테슬라 뉴스 요약 (2024년 9월 25일)
1. UBS, 테슬라 3분기 인도량 전망치 상향 조정
- 핵심 내용: 월가 투자은행 UBS가 테슬라의 3분기 인도량 전망치를 기존 43만 1천 대에서 47만 5천 대로 대폭 상향 조정했습니다. 이는 테슬라의 역대 최대 분기 인도량(2024년 4분기 49만 5천 대)에 근접하는 수치입니다. [0:00-0:32, 10:19-10:54]
- 상향 조정 이유:
- IRA 세액 공제 종료 효과: 9월 말 종료되는 7,500달러의 미국 연방 세액 공제를 받기 위해 소비자들의 구매가 몰리고 있습니다. [10:19-10:54, 11:23-11:57]
- 모델 Y 리뉴얼 (주니퍼 버전): 세계적으로 큰 관심을 받고 있는 리뉴얼된 모델 Y가 좋은 반응을 얻고 있으며, 이는 수요 증가에 기여하고 있습니다. [10:19-10:54, 11:00-11:25]
- 시장 반응: UBS뿐만 아니라 다른 여러 기관들도 테슬라의 3분기 인도량 전망치를 상향 조정하고 있으며, 시장 전반의 기대감이 커지고 있는 상황입니다. [12:25-12:59]
- 4분기 전망: 9월 30일까지 차량을 신청하면 이후 인도되는 물량에도 세금 공제가 적용될 예정이라 4분기에도 어느 정도 영향을 줄 것으로 예상됩니다. [11:23-11:57]
2. 루시드, 로보택시 시장 진출 선언
- 핵심 내용: 루시드가 우버 전용 택시인 '엔지니어링 차량'을 뉴욕에 첫 인도하며 로보택시 시장에 본격적으로 뛰어들었습니다. [0:31-1:05]
- 의미: 이는 루시드가 럭셔리 전기차 제조사를 넘어 자율주행 모빌리티 경쟁에 참여하겠다는 신호탄이며, B2B 자율주행 시장에서 글로벌 플랫폼인 우버와 협력하여 새로운 성장 동력을 모색하는 것으로 해석됩니다. [1:03-1:35]
- 경쟁 구도: 테슬라와 웨이모가 치열하게 경쟁하는 로보택시 시장에 루시드와 우버, 뉴로 연합이 가세하여 향후 테슬라와 직접적인 경쟁 구도를 형성할지 주목됩니다. [1:33-2:05]
3. 일론 머스크, 주주 투표 참여 호소 및 영향력 유지 중요성 강조
- 핵심 내용: 일론 머스크는 X(구 트위터)를 통해 주주들에게 투표 참여를 직접 호소하고 있으며, 이는 단순한 보상 문제를 넘어 테슬라 내에서의 자신의 영향력 유지에 관한 중요한 사안임을 강조하고 있습니다. [2:03-2:37]
- 핵심 논지:
- 테슬라가 수백만 대의 로봇을 만들 때 안전을 보장하기 위해서는 자신이 충분한 영향력을 가져야 합니다. [2:03-2:37]
- 다른 투자 기관들의 지분이 높아져 언제든 자신이 축출될 수 있다면, 이는 테슬라의 장기적인 비전 추진에 제약이 될 수 있습니다. [2:34-3:09]
- 실제 주식을 보유하지 않은 주주 자문사들이 막강한 영향력을 행사하는 현실에 대한 문제 제기. [2:34-3:09]
- 의미: 이번 주주총회 표결은 일론 머스크의 보상안뿐만 아니라, 그가 테슬라의 미래 전략(특히 로봇 및 AI 분야)을 직접 주도할 수 있는 영향력을 확보하느냐를 가르는 중요한 분수령이 될 것입니다. [3:06-3:39]
4. 테슬라, 새로운 조립 방식 특허 획득
- 핵심 내용: 테슬라가 자동차 제조 방식을 혁신할 수 있는 새로운 조립 방식 관련 특허를 획득했습니다. [3:37-4:10]
- 기존 방식과의 차이:
- 전통 방식: 부품이 다른 부품에 맞춰지는 방식으로, 작은 오차도 뒤따르는 부품에 영향을 미쳐 수작업 보정이 필요했습니다. [4:07-4:43]
- 테슬라 방식: 모든 부품을 하나의 기준점 (좌표값)에 직접 맞춰 조립합니다. 이는 부품 간의 의존성을 줄여 조립 시간을 단축합니다. [4:40-5:13]
- 특수 접착제 사용: 용접 대신 강력한 특수 접착제를 사용하여 미세한 틈이나 차이를 흡수하고, 접착제가 굳는 동안에도 다른 부품 조립이 가능하여 공장 라인 효율을 높입니다. [5:10-5:44]
- 로봇 친화적 설계: 정해진 좌표값만 따라가면 되므로 로봇의 작업이 훨씬 쉬워지며, 여러 로봇(옵티머스 포함)이 충돌 없이 협업할 수 있는 기반을 마련합니다. [5:41-6:15]
- 핵심 장점:
- 조립 속도 향상 및 비용 절감: 사람 손이 덜 필요한 완전 자동화 공장에 가까워지며, 특히 저가형 모델 생산 시 비용 절감 효과가 클 것으로 예상됩니다. [6:12-6:46, 6:44-7:17]
- 완전 자동화 로봇 공장으로의 필수 단계: 조립 효율을 넘어, 로봇이 모든 과정을 자동으로 수행하는 미래 공장을 구축하기 위한 핵심 기술입니다. [7:15-7:50]
5. 월가, 테슬라 3분기 인도량 전망치 상향 (울프 리서치, 도이츠 뱅크)
- 울프 리서치: 3분기 인도량을 46만 5천 ~ 47만 대 수준으로 예상하며, 이는 시장 컨센서스(44만 5천 대)를 크게 웃돕니다. 미국(IRA 혜택)과 중국(강한 인도 실적)의 수요를 주요 원인으로 꼽았습니다. [7:47-8:20]
- 중국 시장: 3분기 중국 인도량은 16만 5천 ~ 17만 대로 예상되며, 이는 기존 전망치보다 약 1만 대 높은 수치입니다. 새로 출시된 모델 Y 롱롱휠 베이스 모델이 인기를 얻으며 성장을 견인하고 있습니다. [8:17-8:49, 9:18-9:50]
- 도이츠 뱅크: 9월 중국 인도량을 7만 2천 대로 전망했으며, 이는 8월 대비 27% 증가한 수치입니다. 모델 Y 롱롱휠 베이스 모델의 성공적인 출시를 성장의 핵심 동력으로 보고 있습니다. [9:18-9:50]
- 9월 등록 현황: 9월 1주~3주 동안의 차량 보험 등록 건수가 46,950건으로, 8월 전체 인도량에 근접하는 흐름을 보이며 9월 강한 성적을 기대하게 합니다. [9:48-10:21]
6. 잠재적 리스크 요인
- 공급망 이슈: 배터리 소재 조달 및 원자재 가격 변동성은 여전히 불확실성을 내포하고 있습니다. [12:57-13:31]
- 가격 경쟁: BYD 등 경쟁업체의 저렴한 전기차 공급으로 인해 테슬라의 가격 경쟁력이 위협받을 수 있습니다. [12:57-13:31]
- IRA 혜택 종료 후 수요 감소: 10월 이후 IRA 세액 공제 혜택이 사라지면서 판매량이 얼마나 감소할지 지켜봐야 합니다. [12:57-13:31]
7. 결론 및 향후 전망
- UBS의 47만 5천 대 전망치는 테슬라에게 큰 도전이자 기회가 될 수 있습니다. [13:28-14:06]
- 역대 최대 인도량 달성 가능성과 IRA 혜택 종료 이후의 공백을 어떻게 메울지가 중요한 관전 포인트입니다. [13:28-14:06]
- 투자자 입장에서는 3분기 실적 발표 후 주가의 단계적 반등 가능성이 있습니다. [12:25-12:59]
- 균형 잡힌 시각으로 테슬라의 리스크 요인도 함께 고려하는 것이 중요합니다. [13:28-14:06]